人人公司正式启动IPO 预计发行价区间9-11美元 |
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发起人:macroblue 回复数:0 浏览数:1720 最后更新:2011/4/16 11:02:40 by macroblue |
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macroblue 发表于 2011/4/16 11:02:41
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人人公司正式启动IPO 预计发行价区间9-11美元 2011-04-16 09:31出处:比特网作者:李群【我要评论】 [导读]人人公司周五正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书,正式启动首次公开招股(IPO)。 根据人人公司网站的介绍,该公司拥有三家网站,分别是人人网(Renren.com)、人人游戏(Game.renren.com)和糯米网(Nuomi.com)。提交招股书后,人人正式启动上市流程。按此时间推算,人人将于5月中旬左右挂牌交易。 据人人公司招股书披露,该公司计划发行4290万股美国存托股票(包括限售股东部分则为5300万股,若完全行使超额配售权则为6106万股),预计IPO区间价为9-11美元。 人人网这次首次公开发行的美国存托股,每股相当于3股面值为0.001美元/股的A类普通股。在此次IPO后,人人网已发行普通股总数将达约11.9亿股,包括A类普通股和B类普通股。除投票权和兑换股权外,A类普通股股东和B类普通股股东拥有相同权利。文件称,IPO承销商将可以IPO价格超额认购796.5万股。 人人公司预计此次IPO净利得约为5.078亿美元,若行使超额配售权则约为5.827亿美元。筹资所得将用于增强人人公司实力与品牌认知度,为重要员工提供股权激励以挽留人才。其中,1.8亿美元用于研发和技术投资,1.8亿美元用于销售和营销活动,其余部分则用于一般用途,可能进行战略收购和投资。 在此次IPO后,人人网创始人、董事长和首席执行官陈一舟将持有公司2亿7025万8970股B类普通股,拥有的投票权占55.9%。 招股书同时显示,此次人人赴美上市将有包括摩根士丹利、德意志银行、瑞信、美林等7家投行担任此次IPO的承销商。 相关消息: 消息称人人网5月中旬赴美上市 国内掀上市潮 人人网推出@功能 陈一舟否认SNS微博化 千橡集团推出职业人社交网站经纬网 |