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聚美优品确定发行价区间 最高融资额砍了一半
时间: 2014/5/7 16:55:41  点击: 883

5月7日消息,化妆品团购网站聚美优品今日更新招股书,预计公司股票发行价将介于19.50美元到21.50美元之间。聚美优品将在IPO中发行 9,500,000股美国存托凭证(每股相当于1股A类普通股)。据此计算,聚美优品IPO融资上限将为2亿多美元,较之前的预期减了一半。

此前披露的文件显示,聚美优品计划通过IPO交易筹集最多4亿美元资金,拟在纽约证券交易所/纳斯达克挂牌,股票交易代码为“JMEI”。 高盛(亚洲)、瑞信证券(美国)、摩根大通、华兴资本证券、派杰(Piper Jaffray & Co.)和奥本海默将担任聚美优品IPO交易的承销商。值得一提的是,华兴资本同时亦为聚美优品的主要股东之一,持股达10.3%.

聚美优品在增补的IPO招股书中,同时披露了截至3月31日的2014年第一季度的业绩数据。数据显示,聚美优品第一季度净营收达到1.549亿美元,其中来自商品销售的营收为1.299亿美元,来自市场服务的净营收为2500万美元;净GMV为2.713亿美元。

聚美优品第一季度毛利润达到6830万美元;运营利润达到1710万美元。

聚美优品第一季度净利润达到1660万美元。

聚美优品第一季度承受的股权奖励开支达到140万美元。

聚美优品董事会和管理层:

下面是到招股书提交时公司董事会和管理层的一些情况:

陈欧,30岁,创始人、董事长、首席执行官

戴雨森,27岁,联合创始人,董事,产品副总裁

计越(Steve Yue Ji),41岁,董事

陈科屹,36岁,董事

刘惠璞,34岁,高级副总裁

Mona Meng Gao,33岁,联席首席财务官

Yunsheng Zheng,40岁,联席首席财务官

周涛,42岁,物流副总裁

高管持股数据:

管理会和高管团队当中,陈欧持股40.7%,戴雨森持股6.3%,陈科屹持股10.3%,整个高管和董事会团队持股比例为57.5%。

承销商:

聚美优品此次IPO的承销商包括高盛、瑞信证券、摩根大通证券、华兴资本、Piper Jaffray和Oppenheimer & Co等。(悦潼)

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